導入事例制作は、顧客の成功談を紹介するだけの仕事ではありません。導入を考える人が、似た条件の企業は何を理由に選び、どう使い始め、仕事がどのように変わったかを判断できる記事にまとめます。
このサイトでは、導入事例の基礎知識から実践的な制作ノウハウまで、体系的にまとめています。これから事例制作を始める方も、すでに取り組んでいてより効果を高めたい方も、ぜひ参考にしてください。
目次
導入事例制作を始める前に、読者と使う場面を決める
最初に「どのお客様へ取材するか」だけを決めると、依頼は進んでも記事の主題が定まりません。営業がどんな質問への説明に困っているか、導入を考える人がどこで迷うかを聞き、その疑問へ答えられる顧客を探します。
たとえば、多拠点での利用を提案しているのに、事例が本社の利用だけなら、現場へ広げる不安には答えきれません。段階的に利用部門を増やした顧客へ、最初の対象の選び方、説明の担当、運用を変えた場面を取材する。こうすると、同じ「導入効果」でも聞く内容が具体的になります。
企画を一枚にするなら、想定読者、解消したい疑問、取材候補、確かめたい話、公開予定の媒体を記入します。詳しい記入例は導入事例の企画書の作り方にまとめています。
依頼できる範囲は、取材・原稿・デザインで分けて見る
制作会社へ任せられる範囲は、サービスや契約で異なります。原稿のみの依頼もあれば、企画、質問案、取材、確認の進行、写真、PDFのデザインまで相談できる場合もあります。完成したい形から、必要な作業を選びます。
| 工程 | 制作側へ相談すること | 発注側で決めること |
|---|---|---|
| 企画・準備 | 読者とテーマの整理、質問案 | 取材候補、顧客との窓口、利用予定 |
| 取材・原稿 | インタビュー、構成、執筆、修正 | 製品情報、事実確認、掲載の判断 |
| 写真・デザイン | 撮影、図、WebやPDFのレイアウト | 公開できる素材、必要な形式 |
| 公開・活用 | 入稿、表示確認、資料への展開 | 公開日、営業への共有、更新窓口 |
「一括で依頼する」場合も、顧客へ最初に協力をお願いする人や、製品の正確さを判断する人は必要です。連絡と確認の分担まで決めてから始めると、発注後に担当者が空欄の仕事を引き受け続ける状況を避けやすくなります。
費用は、総額と社内に残る仕事を比べる
導入事例制作の費用は、取材の有無、本文の量、撮影、図表、デザイン、確認対応で変わります。表面の「1本いくら」だけでは、同じものを比べているか分かりません。まず、オンラインか訪問か、写真を用意できるか、Web記事とPDFのどちらが必要かを揃えます。
公開料金と比較条件は導入事例制作の費用と見積もりで確認できます。追加費用が出る条件や、発注時に渡す情報の例も載せています。社内で作る場合は、取材、執筆、修正、入稿に使う時間を見積もり、自社制作と外注の分担を検討してください。
取材から公開まで、確認の工程を先に組む
制作の流れは、企画、取材依頼、質問案、取材、原稿、確認、デザイン、公開です。取材先の返事や社内の承認を待つ時間があるため、執筆に必要な日数だけで公開日を決めないようにします。
取材依頼では、何を紹介したいか、どこに載せるか、どれくらい時間をお願いするかを具体的に伝えます。取材後は、発言、数字、製品情報、写真の掲載範囲を確認します。本文が整っていても、見出しや写真の確認が残っていれば、公開準備は終わっていません。
全体の進め方は導入事例制作の流れ、依頼の文面は取材依頼メールの例、顧客との確認は原稿確認の進め方から読めます。
制作会社は、完成した記事の読み方から選ぶ
制作例を見る際は、掲載企業の知名度だけでなく、本文を読みます。導入前の課題が具体的か、選定の理由を説明できているか、成果に比較条件があるか。専門的な製品でも、顧客がその機能を必要とした理由まで伝わるかを見たいところです。
依頼する担当者の経験も、会社全体の実績とは分けて確かめます。取材する人は誰か、編集と確認を誰が見るか、専門的な話をどう理解するか。過去の記事を一つ選び、その構成にした理由や確認で気を付けた点を聞くと、制作の進め方が見えます。
見積もりの条件に加え、顧客から修正が来た場合、想定した成果が聞けなかった場合、公開日が変わった場合の対応も相談します。予定どおりの工程だけでなく、途中の判断を共有できる相手かを確かめます。
公開後に使うための材料も、一緒に揃える
営業へURLだけ送るより、どんな相手に合うか、どの疑問に答えるかを添えて共有します。詳しいWeb記事、社内へ回せるPDF、商談で紹介する短い要約は、使う場面が違います。最初から用途が分かっていれば、写真や掲載許諾もその範囲で準備できます。
記事を増やすときは、既存の事例に足りない話を探します。似た内容ばかりなら、業種を増やすだけでなく、少人数での運用、段階的な導入、部門をまたぐ調整など、まだ答えられていない疑問から次の取材を考えます。
取材、原稿、確認、公開後の使い方はつながっています。いま自社の制作が止まっている工程から読み、必要な準備と分担を一つずつ確かめてください。
このガイドについて
企画・編集は「導入事例制作ガイド編集部」、監修は「導入事例制作サービス ビズログ」です。顧客への依頼、取材、執筆、確認、公開後の活用まで、制作を進める担当者が判断しやすい情報をまとめています。
料金など外部サービスの情報には確認日と出典を添えています。説明用の文例や計算例は、実在企業の成果と区別して掲載しています。個別の依頼内容や掲載条件は、取材先と依頼先の双方へご確認ください。
監修を担当するビズログは、株式会社アークタンジェントが運営するIT・BtoB分野の導入事例制作サービスです。約25年にわたる制作経験や対応分野は、監修者紹介でご案内しています。
目的に合わせて記事を探す
基礎・企画
- 導入事例とは？お客様の声との違いとBtoBでの役割
導入事例に必要な課題・選定理由・導入後の変化を解説。お客様の声や製品紹介との違い、読者が自社と比較できる情報、事例を作る前に決めることを整理します。
- 導入事例の企画書の作り方
導入事例の企画書に書く項目と記入例を紹介。読者の迷いから取材テーマを決め、営業・製品担当・制作担当で認識を揃える進め方を解説します。
- 導入事例の取材先の選び方
知名度や成果だけに頼らない取材先選定を解説。読者との近さ、具体的な話の有無、掲載条件、協力の負担を比較し、候補を選ぶための実務ガイドです。
- 導入事例の掲載許諾
社名・氏名・写真・数値・ロゴの掲載許諾をどう整理するか。Web、PDF、営業資料、広告での利用範囲と、公開後の変更・取り下げへの備えを解説します。
- 匿名の導入事例の作り方
匿名の導入事例で残したい企業背景と業務情報、伏せる情報の組み合わせを解説。匿名化しすぎて伝わらない原稿と、特定につながる表現の両方を見直します。
取材
- 導入事例の取材依頼メール
導入事例の取材依頼メールの例文と、依頼前の確認事項を掲載。拘束時間、公開範囲、原稿確認の伝え方、返事がない場合や辞退された場合の対応を解説します。
- 導入事例取材の準備
取材前に読む資料、参加者の選び方、営業担当との事前共有、録音や写真の確認を整理。担当者ごとの準備と、情報が足りないまま当日を迎えた場合の進め方も解説します。
- 導入事例の取材質問例
導入前の課題、選定理由、運用、成果を聞く質問例を掲載。抽象的な回答への追加質問、数値の比較条件、答えを誘導しない聞き方まで具体的に解説します。
- オンラインで導入事例を取材する方法
オンライン取材の接続確認、録音の同意、発言者の整理、通信が途切れた際の対処を解説。写真素材や画面共有の準備を含め、対面と違う進行上の注意をまとめます。
- 導入事例の深掘り質問
取材で回答が抽象的なとき、場面・行動・比較条件をどう聞くか。回答例と追加質問を組み合わせ、沈黙の扱いや話を深掘りしすぎない判断も解説します。
- 導入事例の写真撮影
人物、対談、業務風景、製品画面など導入事例の写真を用途別に整理。撮影前の許可、写り込み、横位置・縦位置、写真が撮れない場合の対応も解説します。
原稿・制作
- 導入事例制作の流れ
導入事例制作の工程と担当者の役割を解説。取材先への依頼、質問設計、原稿・写真の確認、公開日の決め方を、進行例と手戻りの防ぎ方から整理します。
- 導入事例の記事構成
導入事例の基本構成と、話の内容に合わせた組み替え方を解説。取材メモの整理、地の文とコメントの役割、成果が小さい場合の見せ方まで具体例で示します。
- 導入事例の書き方
取材音源から事実を整理し、引用と地の文を使い分ける原稿作成の手順。発言の省略、専門用語、主語、数値、製品説明が長い原稿の直し方を解説します。
- 導入事例タイトルの付け方
導入事例タイトルの考え方を、数値あり・数値なし・匿名事例の例で解説。成果を大きく見せすぎない表現、見出しとの役割分担、顧客確認のポイントも整理します。
- 導入事例の原稿確認
社内と取材先の原稿確認を整理する方法。事実、発言、掲載条件、表記を分け、意見が食い違う修正や公開直前の差し替えに対応する手順を解説します。
- 導入事例の成果・数値の書き方
工数削減率、時間、費用など成果数値の確かめ方を解説。比較期間・対象業務・算出方法を揃え、数値がない場合にも変化を具体的に伝える方法を紹介します。
費用・制作体制
- 導入事例制作の費用
導入事例制作の公開料金例をもとに、取材・執筆・撮影・デザイン・確認対応の費用を整理。同じ条件で比較する見積もりの読み方と、予算を調整する方法を解説します。
- 導入事例制作の外注・自社制作
導入事例制作の外注と自社制作を、費用・工数・顧客対応・品質の観点で比較。一部だけ依頼する分担例と、制作会社の実績・見積もり・確認体制の見方を解説します。
- 導入事例制作の失敗例
読者が曖昧、成果が出ない、確認が止まる、営業で使われないなどの失敗を段階別に整理。原因の見分け方と、取材後でもできる立て直しを解説します。
公開・活用
- 導入事例PDFの作り方
導入事例PDFを商談や社内共有で使うための構成を解説。Web記事との情報量の違い、ページ数の決め方、文字サイズ、ファイル名、公開・配布の確認を整理します。
- 導入事例の公開・配信
Web掲載、メール、展示会後の連絡、営業資料で導入事例を届ける方法を解説。相手の検討状況に合わせた紹介文と、利用範囲を広げる前の確認事項をまとめます。
- 導入事例の営業活用
商談前、比較検討中、稟議前、既存顧客への提案で導入事例をどう使い分けるか。事例の選び方、添える一言、営業が探せる管理方法を具体的に解説します。
- 導入事例の効果測定
導入事例の閲覧、資料利用、営業現場の反応をどう確認するか。目的別の指標、事例と受注の因果の扱い、利用が少ない理由の切り分けを解説します。
- 古い導入事例の更新方法
製品名、担当者、利用状況が変わった導入事例を点検する方法。再取材が必要な変更、注記で伝えられる情報、公開終了とPDFの差し替え判断を解説します。
- 導入事例制作のよくある質問
導入事例制作の依頼前に生じやすい疑問に回答。費用や期間、取材の負担、数値が出せない場合、匿名掲載、原稿確認、公開後の利用条件を整理します。
業種別
- 業種別の導入事例制作
IT・SaaS、製造業、医療、金融などで導入事例に必要な情報はどう変わるか。業務条件、意思決定、専門用語、掲載できる情報を取材で確かめるポイントを解説します。
- SaaS導入事例の作り方
SaaS導入事例で取材したい選定理由、データ移行、社内定着、活用拡大を解説。管理者と利用者で違う評価、比較条件、更新が必要になる情報を整理します。
- 製造業の導入事例の作り方
製造業の事例で押さえたい対象工程、生産条件、品質、現場負担を解説。数値の比較条件、機密情報、撮影の確認、技術用語を読み手に伝える方法を整理します。
外部への依頼を検討している方は、導入事例制作のサービス内容をご覧ください。